Szerződések megosztása külső felekkel

Oszd meg a szerződéseket ügyfelekkel, partnerekkel vagy más külső felekkel, akiknek nincs vezérlőpult-fiókjuk. Kétféle megosztás létezik: egy publikus sablon-link, amelyből bárki saját új szerződést tölthet ki, és egy egyedi szerződés megosztó link egy konkrét személynek. A kitöltő jelszóval lép be, kitölti az űrlapot, és beküldi a szerződést — véglegesíteni vagy aláírni csak te tudod.

Publikus sablon-link

Tedd publikussá az aktív sablont, hogy bárki, akinek megvan a link, kitölthessen belőle egy új, saját szerződést. Hasznos befogadó űrlapokhoz, onboarding megállapodásokhoz, vagy bármely sablonhoz, amelyet sokan, egymástól függetlenül töltenek ki.

Nyisd meg az aktív sablont, és kattints a Megosztás gombra.
Kapcsold be a Publikus hozzáférést.
Állíts be egy jelszót, vagy generáltass egyet — a publikus eléréshez jelszó kell.
Másold ki a publikus linket (/fill/<token>), és oszd meg. Igény szerint a beágyazási kódot (iframe) is kimásolhatod — lásd Szerződéssablonok kezelése.

Minden látogató, aki megnyitja a linket és megadja a jelszót, saját új szerződést kap kitöltésre. A különböző látogatók szerződései egymástól függetlenek.

Egyedi szerződés megosztása

Egy konkrét, már létrehozott szerződést egy adott személlyel is megoszthatsz — például egy ügyféllel, akinek pont ezt a szerződést kell kitöltenie:

Nyisd meg a szerződés részletező oldalát, és kattints a Megosztás gombra.
Kapcsold be a megosztást — automatikusan létrejön egy megosztó link és egy jelszó.
A jelszót egyszer látod a generáláskor; szükség esetén újragenerálhatod vagy sajátot is megadhatsz.
Küldd el a linket és a jelszót a címzettnek.

Sablon-link vs. szerződés-link

A publikus sablon-link minden látogatónak új szerződést hoz létre — beágyazható iframe-mel. Az egyedi szerződés megosztó link egyetlen, konkrét szerződésre mutat; ennél nincs iframe beágyazás, csak a link és a jelszó.

A külső kitöltő élménye

Amikor a kitöltő megnyitja a linket, a következő lépéseken megy végig:

Jelszókapu. Ha van beállítva jelszó, a kitöltő megadja. Helyes jelszó esetén egy munkamenet jön létre (4 óráig érvényes).
Kezdőképernyő. Sablon-linknél a kitöltő itt látja a sablon nevét, leírását és a kitöltendő mezők összefoglalóját, majd a Kezdés gombra kattint. (Egyedi szerződés-linknél közvetlenül a szerződés nyílik meg.)
Kitöltő űrlap. A kitöltő ugyanazt a csoportosított, automatikusan mentő űrlapot látja, mint te a vezérlőpulton — kitöltött/üres jelzéssel, inline validációval. A kérdéseiben egy AI chat asszisztens segít.
Beküldés. A kitöltő a Beküldés gombra kattint, és a szerződés Beküldött állapotba kerül, hogy átnézhesd.

A kitöltő nem véglegesíthet

A külső kitöltő nem tudja véglegesíteni vagy aláírni a szerződést — csak kitölteni és beküldeni tudja. A beküldött szerződést te nézed át és véglegesíted a vezérlőpulton (lásd Szerződések létrehozása és kitöltése).

Munkamenet, F5 és lejárat

4 órás munkamenet. A sikeres jelszó-megadás után létrejövő munkamenet 4 óráig érvényes. Ennyi ideje van a kitöltőnek befejezni anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie.
F5 / újratöltés. Ha a kitöltő frissíti az oldalt vagy visszatér a linkre, a böngészője megjegyzi az aktív munkamenetet, így nem kell újra megadnia a jelszót — egyenesen az űrlaphoz jut, ahol abbahagyta.
Lejárat utáni újra-hitelesítés. Ha a munkamenet lejárt (4 óra után), a következő művelet a jelszókapuhoz tereli vissza a kitöltőt. Az újbóli jelszó-megadás után folytathatja — a már mentett mezőértékek megmaradnak.

Hálózatváltás nem szakítja meg a kitöltést

Ha a kitöltő közben hálózatot vált (például mobilnetről wifire), a munkamenete érvényben marad, és zökkenőmentesen folytathatja — nem kell újra megadnia a jelszót.

Napi üzenetkorlát

A külső kitöltőt segítő chat napi korláttal védett a visszaélések ellen: szerződésenként és kitöltőnként napi 50 üzenet küldhető. A korlát elérésekor a chat aznapra leáll, de az űrlap kézi kitöltése és a beküldés továbbra is működik. A korlát minden nap nullázódik.