Ezen az oldalon

• Szerződés asszisztens beállítása
• Sablon feltöltése
• AI elemzés
• Mezőtípusok
• Mezővalidációs szabályok
• Áttekintés és aktiválás
• Sablon állapotok
• Publikus elérés és beágyazás
• Tippek

Szerződés asszisztens beállítása

A sablonok egy Szerződés asszisztenshez tartoznak. Ha még nincs ilyened, hozz létre egyet:

1. A vezérlőpulton kattints az Asszisztens hozzáadása gombra, és válaszd a Szerződés asszisztenst.
2. Válassz egy sablont, vagy indíts üres lappal.
3. Az asszisztens két külön szekcióval jön létre az oldalsávban: Sablonok és Szerződések.

A Sablonok szekcióban kezeled a dokumentum-vázakat (ez az oldal), a Szerződések szekcióban pedig a belőlük létrehozott konkrét szerződéseket — lásd Szerződések létrehozása és kitöltése.

Sablon feltöltése

1. Nyisd meg a Sablonok oldalt az oldalsávban.
2. Kattints a Sablon feltöltése gombra.
3. Válassz egy .docx fájlt (max. 50 MB).
4. A sablon feltöltődik, és Elemzés állapotba kerül.

AI elemzés

Az elemzés során az AI végigolvassa a teljes dokumentumot, és felismeri:

• a sablon javasolt nevét;
• a sablon típusát (például NDA, munkavállalói szerződés, szolgáltatási keretszerződés);
• az összes kitölthető mezőt, beleértve a már kitöltött mintaértékeket is;
• a mezők adatait: címke, típus, kötelező-e, alapértelmezett érték.

Az AI az előre kitöltött dokumentumokban is felismeri a mezőket: a neveket, dátumokat, összegeket, címeket és minden más változó adatot, amelynek sablonmezővé kell válnia.

Mezőtípusok

Minden felismert mezőnek van egy típusa, amely a validációt és a kitöltési viselkedést szabályozza. Kilenc típus létezik:

Minden mezőnek van címkéje, kötelezőség-jelzése és — ha van — alapértelmezett értéke is.

Mezővalidációs szabályok

Minden mezőhöz beállíthatsz validációs szabályokat, amelyek a kitöltéskor biztosítják az adatok minőségét:

• Szöveg mezők: minimális és maximális hossz, regex minta.
• Szám és Összeg mezők: minimális és maximális érték.
• Legördülő lista mezők: az engedélyezett opciók listája.
• E-mail és Telefon: automatikus validálás szabványos minták alapján.

Az AI az elemzés során ésszerű alapértelmezett szabályokat állít be. Aktiválás után nézd át és igazítsd őket a sablon mezőszerkesztőjében. Érvénytelen érték esetén a kitöltőnek azonnal megjelenik a hibaüzenet.

Áttekintés és aktiválás

Az elemzés végén a sablon Piszkozat állapotba kerül. Kattints rá a részletek megtekintéséhez:

• a javasolt név és az eredeti fájlnév;
• a sablon típusa;
• a felismert mezők száma;
• minden mező a címkéjével, típusával és alapértelmezett értékével.

Nézd át, hogy az AI mindent jól ismert-e fel. Ha elégedett vagy:

1. Nyisd meg a Piszkozat állapotú sablont.
2. Kattints az Aktiválás gombra.

Aktiváláskor a rendszer az eredeti dokumentumból egy kitölthető vázat készít: a felismert értékek helyére behelyettesíthető mezők kerülnek, így minden új szerződésnél csak a friss adatokat kell megadnod. A sablon tartalma egyúttal bekerül a keresési tudásbázisba is. Az állapot ezután Aktív.

Sablon állapotok

Publikus elérés és beágyazás

Egy aktív sablont publikussá tehetsz, hogy bárki, akinek megvan a link, kitölthessen belőle egy új, saját szerződést — vezérlőpult-fiók nélkül. Ez hasznos befogadó űrlapokhoz, onboarding megállapodásokhoz, vagy bármely sablonhoz, amelyet sokan, egymástól függetlenül töltenek ki.

1. Nyisd meg a sablont, és kattints a Megosztás gombra.
2. Kapcsold be a Publikus hozzáférést.
3. Állíts be egy jelszót (kötelező a publikus eléréshez), vagy generáltass egyet.
4. Másold ki a publikus linket (/fill/<token>), és oszd meg.

A teljes külső kitöltői folyamatot (jelszókapu, kezdőképernyő, űrlap, beküldés) lásd a Szerződések megosztása külső felekkel oldalon.

Beágyazás a weboldaladba (iframe)

A publikus sablon-űrlapot közvetlenül beágyazhatod a saját weboldaladba egy iframe-mel. A Megosztás párbeszéd a jelszó beállítása után a publikus link mellett egy kész beágyazási kódot is mutat, amit egy gombbal kimásolhatsz:

<iframe
  src="https://app.echoaichat.com/fill/<token>"
  width="100%"
  height="700"
  style="border:none;"
/>

Tippek

• Nézd át az AI által felismert mezőket. Általában jól eltalálja őket, de érdemes ellenőrizni a címkéket és a típusokat — főleg az Összeg, Cím és Adószám mezőknél.
• Használj alapértelmezett értékeket azoknál a mezőknél, amelyek ritkán változnak (például a cégnév vagy a székhely).
• Tesztelj egy mintaszerződéssel, mielőtt élesben használnád a sablont.
• Adj beszédes neveket a sablonoknak, hogy a csapatod gyorsan megtalálja a megfelelőt.