Két fázis

1. Sablon beállítás -- Tölts fel egy DOCX fájlt, az AI felismeri a mezőket, átnézed, aktiválod.
2. Szerződés létrehozás -- Hozz létre szerződést aktív sablonból, töltsd ki, nézd meg az előnézetet, véglegesítsd, töltsd le.

Szerződés asszisztens beállítása

1. A dashboardon kattints az Asszisztens hozzáadása gombra, válaszd a Szerződés asszisztenst.
2. Válassz sablont vagy indíts üres lappal.
3. Az asszisztens két dedikált oldalsáv szekcióval jön létre: Sablonok és Szerződések.

Sablonok

Sablon feltöltés

1. Menj a Sablonok oldalra az oldalsávban.
2. Kattints a Sablon feltöltése gombra.
3. Válassz egy .docx fájlt (max. 50 MB).
4. A sablon feltöltődik és Elemzés állapotba kerül.

AI elemzés

Az elemzés során az AI átolvassa a teljes dokumentumot és felismeri:

• Javasolt nevet a sablonhoz.
• A sablon típusát (pl. NDA, Munkavállalói szerződés, Szolgáltatási keretszerződés).
• Az összes kitölthető mezőt, beleértve a már kitöltött minta értékeket is.
• Mező metaadatok: címke, típus, kötelező-e, alapértelmezett érték.

Mező típusok

Az AI előre kitöltött dokumentumokban is felismeri a mezőket -- neveket, dátumokat, összegeket, címeket és más változó adatokat, amiknek sablon mezőkké kell válniuk.

Mező validációs szabályok

Minden mezőhöz beállíthatók validációs szabályok, amik biztosítják az adatminőséget kitöltéskor:

• Szöveg mezők: minimális és maximális hossz, regex minta.
• Szám mezők: minimális és maximális érték.
• Választó mezők: előre definiált opciók listája.
• Email és Telefon: automatikusan validálva szabványos mintákkal.

Az AI az elemzés során ésszerű alapértelmezett szabályokat állít be. Nézd át és módosítsd a sablon mező szerkesztőben aktiválás után. Érvénytelen értékeknél azonnali hibaüzenet jelenik meg.

Sablon áttekintése

Az elemzés után a sablon Vázlat státuszba kerül. Kattints rá a részletek megtekintéséhez:

• Javasolt név és eredeti fájlnév.
• Sablon típusa.
• Felismert mezők száma.
• Minden mező a címkéjével, típusával és alapértelmezett értékével.

Nézd át, hogy az AI mindent jól ismert-e fel.

Aktiválás

1. Nyisd meg a vázlat státuszú sablont.
2. Kattints az Aktiválás-ra.

Aktiváláskor az eredeti dokumentumban a felismert értékek helyőrző tagekre cserélődnek. A sablon tartalom indexelésre kerül. Státusz: Aktív. Csak aktív sablonokból hozhatsz létre szerződést.

Sablon státuszok

Szerződés létrehozása

A dashboardról

1. Menj a Szerződések oldalra az oldalsávban.
2. Kattints az Új szerződés gombra.
3. Válassz egy aktív sablont a legördülőből.
4. Kattints a Szerződés létrehozása gombra.
5. A szerződés részletes oldalára jutsz.

Chaten keresztül

1. Nyisd meg a Chat oldalt.
2. Kérd meg az asszisztenst, hogy hozzon létre szerződést (pl. "Hozz létre egy új NDA-t").
3. Az asszisztens kattintható kártyákként mutatja az elérhető sablonokat.
4. Kattints egy sablonra a létrehozáshoz.
5. Az asszisztens ad egy linket a szerződés megnyitásához.

Mezők kitöltése

Kézi kitöltés a dashboardon

A szerződés részletes oldalán minden mező megjelenik a címkéjével, típusával és aktuális értékével. Töltsd ki egyenként. Kattints a Mentés-re a haladás rögzítéséhez -- visszajöhetsz később folytatni.

Kitöltés chaten

A szerződés chat oldalán beszélgetéssel is kitöltheted:

• Mondd az értékeket: "Az ügyfél neve Acme Kft."
• Az asszisztens frissíti a mezőt és megerősíti.
• Kérdezd meg: "Milyen mezők vannak még üresen?" -- a haladásod látod.

Az asszisztens emberi nyelven használja a mező címkéket, a technikai részt belül kezeli. Véglegesített vagy aláírt szerződésen a mezők már nem módosíthatók.

Előnézet generálása

Ha kitöltötted a szükséges mezőket:

1. Kattints az Előnézet generálása gombra a szerződés részletes oldalán.
2. A rendszer elkészíti a dokumentumot a sablon helyőrzőinek kitöltésével.
3. PDF változat generálódik megtekintésre.
4. Státusz: Előnézet.

Ellenőrizd, hogy minden stimmel, mielőtt véglegesítenéd.

Véglegesítés

1. Nyiss meg egy Előnézet státuszú szerződést.
2. Kattints a Véglegesítés-re.
3. A dokumentum újragenerálódik a legfrissebb mezőértékekkel.
4. AI-generált összefoglaló készül.
5. A szerződés indexelésre kerül kereséshez.
6. Státusz: Véglegesített.

Véglegesített szerződések zároltak -- a mezőértékek már nem szerkeszthetők.

Letöltés

A szerződést két formátumban töltheted le:

1. Nyisd meg a szerződés részletes oldalát.
2. Kattints a Letöltés-re és válaszd a DOCX-et vagy PDF-et.
3. A fájl letöltődik a gépedre.

A PDF-et közvetlenül a böngészőben is megtekintheted.

Szerződés státuszok

Státusz átmenetek: Vázlat > Előnézet > Véglegesített > Aláírt / Lejárt / Visszavont.

Mezők kinyerése meglévő dokumentumból

Ha van egy kitöltött dokumentumod (PDF vagy DOCX) és szeretnéd importálni a mező értékeket egy szerződésbe:

1. Nyisd meg a szerződés részletes oldalát.
2. Kattints a Kinyerés fájlból gombra.
3. Töltsd fel a kitöltött dokumentumot.
4. Az AI átolvassa és kivonja a sablon mezőihez illeszkedő értékeket.
5. Nézd át és alkalmazd a kinyert értékeket.

Hasznos aláírt másolatok vagy meglévő szerződések adatainak importálásához.

Chat funkciók szerződésekhez

A szerződés asszisztens chat speciális parancsokat is tud:

• Sablonok listázása -- Mutatja az összes aktív sablont kattintható kártyákként.
• Szerződés létrehozása -- Új szerződést hoz létre sablonból.
• Szerződések listázása -- Mutatja a legutóbbi szerződéseket státuszukkal.
• Mező frissítése -- Módosít egy mező értéket az aktív szerződésen.
• Mezők listázása -- Mutatja az összes mezőt az aktuális értékekkel és kitöltöttséggel.
• Tudásbázis keresés -- Keres a sablon tartalmak és tudásbázis tartalmak között.

Szerződések megosztása külső felekkel

Oszd meg a szerződéseket ügyfelekkel, partnerekkel vagy más külső felekkel, akiknek nincs dashboard fiókjuk.

Sablon publikus hozzáférés

Tedd nyilvánossá a sablont, hogy bárki a linkkel kitölthessen egy új szerződést:

1. Nyisd meg a sablont és kapcsold be a Publikus hozzáférés-t.
2. Opcionálisan állíts be jelszót a hozzáférés korlátozásához.
3. Másold ki a publikus linket a megosztáshoz.

Minden látogató, aki megnyitja a linket, saját új szerződést kap kitöltésre. Hasznos befogadó űrlapokhoz, onboarding megállapodásokhoz, vagy bármely sablonhoz, amit sokan töltenek ki egymástól függetlenül.

Szerződés megosztó link

Ossz meg egy konkrét szerződést egy meghatározott személlyel:

1. Nyisd meg a szerződés részletes oldalát és kattints a Megosztás-ra.
2. Automatikusan generálódik egy megosztó link 6 karakteres jelszóval.
3. Küldd el a linket és a jelszót a címzettnek.

Külső kitöltő élménye

1. Jelszó kapu — ha van jelszó beállítva, a kitöltő megadja azt. Egy munkamenet jön létre (4 órás érvényesség).
2. Kezdő képernyő — a sablon neve, leírása és összefoglaló a kitöltendő mezőkről.
3. Kitöltő űrlap — a kitöltő látja az összes mezőt és kitölti. AI chat asszisztens segít a kérdésekben.
4. Beküldés — a kitöltő a Beküldés gombra kattint. A szerződés Beküldve státuszba kerül áttekintésre.

A kitöltő nem tudja véglegesíteni vagy aláírni a szerződést — csak beküldeni tudja áttekintésre.

Tippek

• Nézd át az AI által felismert mezőket. Általában jól találja el, de érdemes ellenőrizni a címkéket és típusokat.
• Használj alapértelmezett értékeket olyan mezőknél, amik ritkán változnak (pl. cégnév, székhely).
• Tesztelj minta szerződéssel, mielőtt élesben használnád a sablonokat.
• Adj beszédes neveket a sablonoknak, hogy a csapatod könnyen megtalálja a megfelelőt.