Ezen az oldalon

• Szervezetek
• Csapattagok meghívása
• Két szerepkör
• Jogosultság-mátrix
• Csapattagok kezelése
• Fiók- és felületbeállítások

Szervezetek

A szervezetek teljesen függetlenek egymástól. Minden szervezetnek saját asszisztensei, tartalma, leadjei, csapata és csomagja van.

Az első szervezeted

Amikor regisztrálsz, automatikusan kapsz egy személyes szervezetet. Azonnal használhatod, külön beállítás nélkül.

Több szervezet létrehozása

Ha külön szervezetet szeretnél a különböző márkáidnak, ügyfeleidnek vagy projektjeidnek:

1. Kattints a felső navigációban a szervezetváltóra.
2. Válaszd a Szervezet létrehozása lehetőséget.
3. Adj meg egy nevet.
4. Rögtön át is vált az új szervezetre.

Legfeljebb 2 ingyenes szervezeted lehet, ahol admin vagy. Ha többre van szükséged, válts fizetős csomagra legalább az egyik szervezeteden — a fizetős szervezetek nem számítanak bele az ingyenes keretbe. Részletek: Limitek és keretek.

Váltás a szervezetek között

Kattints a felső navigációban a szervezetváltóra. Minden szervezetednél látod a nevét, az aktuális csomagot és az asszisztensek számát. Kattints rá, és átváltasz — a vezérlőpult, az oldalsáv és minden adat az adott szervezetre vált.

Szervezet áttekintése

A szervezet áttekintő oldala három fő mutatót jelenít meg:

• Csomag — az aktuális csomagod neve, kezeléshez vezető linkkel.
• Tagok — a csapattagok száma szerepkör szerinti bontásban.
• Asszisztensek — az aktív asszisztensek száma, a vezérlőpultra vezető linkkel.

Ha még nincs asszisztensed, egy felszólítás jelenik meg az első létrehozásához.

Szervezet-beállítások

A szervezet Beállítások oldalán szerkesztheted a nevet — ezt csak az adminok tehetik meg, a tagok csak megtekinthetik.

A Veszélyzóna részben törölheted a szervezetet:

1. Kattints a Szervezet törlése gombra.
2. Írd be a szervezet nevét a megerősítéshez.

Csapattagok meghívása

1. Nyisd meg a szervezet szekcióját (a szervezetváltón a beállítások ikonra kattintva, vagy a Tagok oldalon).
2. Kattints a Tagok meghívása gombra.
3. Add meg a meghívott személy email-címét.
4. Válassz szerepkört: Admin vagy Tag.
5. Küldd el a meghívót.

A meghívott kap egy emailt. Elfogadja, belép Google-fiókkal, és kész.

Függőben lévő meghívások

Az elküldött, de még el nem fogadott meghívók függőben lévő meghívásként jelennek meg a Tagok oldalon. Az adminok bármikor visszavonhatják a függőben lévő meghívót, mielőtt a címzett elfogadná — ezzel a meghívó link érvénytelenné válik.

Két szerepkör

Két szerepkör van, hogy egyszerű maradjon: Admin (teljes hozzáférés) és Tag (megtekintés + chat).

Admin

Teljes hozzáférés mindenhez:

• asszisztensek létrehozása, szerkesztése, törlése,
• tartalom hozzáadása, szerkesztése, törlése,
• leadgyűjtő űrlapok kezelése,
• beszélgetések megtekintése és kezelése,
• asszisztens-beállítások módosítása,
• szerződéssablonok és szerződések kezelése,
• integrációk kezelése,
• csapattagok meghívása és eltávolítása,
• számlázás és csomag kezelése,
• szervezet-beállítások elérése,
• szervezet törlése.

Tag

Csak megtekintési hozzáférés — ideális annak, aki csak használni szeretné az asszisztenseket:

• minden asszisztens és tartalom megtekintése,
• chat bármelyik asszisztenssel (a belső, tudásbázis típusú asszisztenseknél saját, privát beszélgetésekkel),
• leadek megtekintése,
• nem hozhat létre, nem szerkeszthet és nem törölhet asszisztenst, tartalmat, űrlapot vagy integrációt,
• nem látja a Beállítások, Űrlapok, Beágyazás és Beszélgetések oldalakat,
• nem éri el a számlázást és a szervezet-beállításokat,
• nem hívhat meg és nem távolíthat el tagokat.

Jogosultság-mátrix

Mit lát és mit tehet a két szerepkör:

Csapattagok kezelése

Tagok áttekintése

A szervezet Tagok oldalán látod az összes tagot névvel, email-címmel, szerepkörrel és csatlakozási dátummal.

Szerepkör módosítása

Az adminok bármikor megváltoztathatják egy tag szerepkörét a taglistában.

Tag eltávolítása

Az adminok eltávolíthatnak tagokat. Az eltávolított tag azonnal elveszíti a hozzáférést a szervezet minden adatához.

Kilépés egy szervezetről

A tagok maguk is kiléphetnek:

1. Nyisd meg a szervezet Beállítások oldalát.
2. A Veszélyzóna részben kattints a Kilépés a szervezetről gombra.

Fiók- és felületbeállítások

Felület nyelve

A felső navigációban a nyelvválasztóval váltasz a vezérlőpult nyelve között (magyar és angol). Ez csak a kezelőfelület nyelvét állítja — az asszisztenseid a látogató nyelvén válaszolnak, ettől függetlenül.

Fiókbeállítások

A felső navigációban a profilképedre kattintva éred el a személyes fiókodat. Itt kezelheted:

• a profilodat (név, profilkép),
• a jelszavadat és a kétlépcsős azonosítást,
• a csatlakoztatott bejelentkezési módokat (pl. Google-fiók),
• a kijelentkezést.

A fiók a személyedhez tartozik, nem a szervezethez — ugyanazzal a fiókkal több szervezetnek is tagja lehetsz.

Utalvány-beváltás

Ha partneri programon keresztül kaptál egy beváltó kódot, a kód megadásával aktiválhatod a hozzá tartozó hozzáférést a szervezeteden. A beváltás után a csomagod a kódhoz tartozó keretekre frissül.

Kapcsolódó

• Csomagok és számlázás — csomagváltás, Stripe portál, lemondás.
• Limitek és keretek — minden kvóta egy helyen.
• Asszisztensek kezelése — asszisztensek létrehozása és beállítása.