Munkaterületek (szervezetek)

Az EchoAI-ban minden egy munkaterületen él: asszisztensek, tartalom, leadek, számlázás. Mindegyik teljesen független.

Az első munkaterületed

Regisztráláskor automatikusan kapsz egy személyes munkaterületet. Azonnal használhatod, nincs külön beállítás.

További munkaterületek létrehozása

Ha több márkád, ügyfeled vagy projektjed van:

1. Kattints a Szervezetváltó-ra a felső navigációban.
2. Válaszd a Szervezet létrehozása opciót.
3. Adj meg egy nevet.
4. Rögtön át is vált az új munkaterületre.

Minden munkaterületnek saját asszisztensei, tartalma, leadjei, csapata és csomagja van.

Váltás munkaterületek között

Kattints a Szervezetváltó-ra a felső navigációban. Minden munkaterületed megjelenik ezekkel:

• Munkaterület neve.
• Aktuális csomag.
• Asszisztensek száma.

Kattints rá a váltáshoz. A dashboard, oldalsáv és minden adat az adott munkaterületre vált.

Csapattagok meghívása

Hogyan hívj meg valakit

1. Menj a szervezet szekciójába (kattints a Szervezetváltóra, majd a beállítások ikonra, vagy navigálj a Tagok oldalra).
2. Kattints a Tagok meghívása gombra.
3. Add meg a meghívandó személy email címét.
4. Válassz szerepet: Admin vagy Tag.
5. Küld el a meghívót.

A meghívott kap egy emailt. Elfogadja, belép Google-lel, kész.

Tag limitek

Az előfizetési csomagod határozza meg, hány csapattag lehet egy munkaterületen. A Csomag oldalon ellenőrizheted. Ha elérted a limitet, upgrade-elj.

Két szerep

Admin

Teljes hozzáférés mindenhez:

• Asszisztensek létrehozása, szerkesztése, törlése.
• Tartalom hozzáadása, szerkesztése, törlése.
• Lead űrlapok kezelése.
• Beszélgetés szálak megtekintése és kezelése.
• Asszisztens beállítások konfigurálása.
• Integrációk kezelése.
• Csapattagok meghívása és eltávolítása.
• Számlázás és csomag kezelése.
• Szervezet beállítások elérése.
• Szervezet törlése.

Tag

Csak olvasási hozzáférés:

• Minden asszisztens és tartalom megtekintése.
• Chatelés bármilyen asszisztenssel (belső asszisztenseknél saját szálak).
• Leadek megtekintése.
• Nem hozhat létre, szerkeszthet vagy törölhet asszisztenst, tartalmat, űrlapot vagy integrációt.
• Nem lát Beállítások, Űrlapok vagy Beágyazás oldalakat.
• Nem lát Szálak oldalt.
• Nem éri el a számlázást vagy szervezet beállításokat.
• Nem hívhat meg vagy távolíthat el tagokat.

Mit lát az Admin és a Tag

Csapattagok kezelése

Tagok áttekintése

A szervezet Tagok oldalán látod az összes tagot névvel, email címmel, szereppel és csatlakozási dátummal.

Szerepkör váltás

Adminok bármikor megváltoztathatják egy tag szerepét a taglista felől.

Tag eltávolítása

Adminok eltávolíthatnak tagokat. Az eltávolított tag azonnal elveszíti a hozzáférést a munkaterület minden adatához.

Kilépés egy munkaterületről

Tagok önkéntesen is kiléphetnek:

1. Menj a szervezet Beállítások oldalára.
2. A Veszélyzóna részben kattints a Kilépés a szervezetből gombra.

Csomagok és limitek

Minden csomag korlátokat határoz meg:

Csomagok megtekintése

Menj a Csomag oldalra (Szervezetváltó > Csomag). Minden csomag kártyán látod: név, havi ár (EUR-ban) és erőforrás limitek.

Aktuális használat

Az aktív csomag kártyáján használati sávok mutatják, mennyit használtál el:

• Zöld -- Normál használat.
• Sárga -- Figyelmeztetés (75%+ elhasználva).
• Piros -- Kritikus (90%+ elhasználva).

Látod a következő számlázási dátumot is, és hogy a csomag a periódus végén megszűnik-e.

Csomag upgrade

1. Menj a Csomag oldalra.
2. Kattints az Upgrade gombra a kívánt csomagnál.
3. Átirányít a Stripe fizetési oldalra.
4. Add meg a fizetési adatokat és erősítsd meg.
5. A csomag azonnal frissül. Az új limitek rögtön érvényesek.

Számlázás kezelése

Stripe számlázási portál

A Csomag oldalon kattints a Számlázás kezelése gombra. A Stripe portálon ezeket teheted:

• Számlák megtekintése és letöltése.
• Fizetési mód frissítése.
• Számlázási előzmények áttekintése.

Csomag lemondása

1. Menj a Csomag oldalra.
2. Kattints a Lemondás-ra az aktuális csomagnál.
3. Az előfizetés a jelenlegi számlázási periódus végén szűnik meg.
4. Addig teljes hozzáférésed van.
5. Lemondás után az ingyenes csomagra kerülsz.

Ha meggondolod magad a periódus vége előtt, kattints a Megújítás-ra az újraaktiváláshoz.

Ingyenes csomag

Minden munkaterület ingyenes csomaggal indul. Korlátozott erőforrások, de fizetési mód nélkül kipróbálhatod az Echot. Bármikor upgrade-elhetsz.

Szervezet beállítások

Név szerkesztése

A szervezet Beállítások oldalán szerkesztheted a nevet (csak adminok). Tagok csak olvashatják.

Szervezet törlése

1. Menj a szervezet Beállítások oldalára.
2. A Veszélyzóna részben kattints a Szervezet törlése gombra.
3. Gépeld be a szervezet nevét a megerősítéshez.
4. A szervezet és minden adata (asszisztensek, tartalom, leadek, integrációk) véglegesen törlődik.

Ez nem visszavonható. Csak adminok törölhetik a szervezetet.

Szervezet áttekintése

A szervezet áttekintő oldal három fő metrikát mutat:

• Csomag -- Aktuális előfizetés neve, linkkel a kezeléshez.
• Tagok -- Csapattagok száma szerepkör szerinti bontásban.
• Asszisztensek -- Aktív asszisztensek száma, linkkel a dashboardra.

Ha még nincs asszisztensed, egy felszólítás jelenik meg az első létrehozásához.